✅ En términos generales
📉 Todos los fabricantes de automóviles japoneses en el mercado automovilístico indonesio caerán por debajo del año anterior en 2025
🚗 China BYD gana un 202,7% y gana una cuota de mercado del 5,8%
⚡ 70% de los coches japoneses frente al crack
🔮 Esto sucede en toda la ASEAN 『un microcosmos del futuro』
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Introducción
Esta vez, proporcionaremos una explicación detallada de los dramáticos cambios estructurales que se han producido en el mercado automotriz indonesio en 2025, con base en los últimos datos.
Asociación de Fabricantes de Automóviles de Indonesia (GAIKINDO: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) Las estadísticas del año completo 2025 publicadas el 13 de enero de 2026 fueron extremadamente difíciles para los fabricantes de automóviles japoneses.
A medida que el mercado en general se contrae, la participación de los automóviles japoneses que han dominado el mercado durante muchos años está disminuyendo rápidamente y las marcas de vehículos eléctricos chinas están experimentando un crecimiento explosivo.
Habiendo estado involucrado durante muchos años en el apoyo a las empresas en la región de la ASEAN, veo este cambio no sólo como un ciclo económico, sino como un punto de inflexión histórico en la industria automotriz.
En este artículo interpretaremos la realidad de este “cambio tectónico” en los números y consideraremos los desafíos que enfrentan las empresas japonesas y sus perspectivas futuras.
una contracción del mercado general y 『un aumento anormal de las importaciones』
2025 marca el segundo año consecutivo de contracción del mercado
El mercado automovilístico indonesio experimentará claramente una contracción en 2025, tras el año anterior. Estadísticas de GAIKINDO Según el informe, los indicadores clave son los siguientes:
| Indicador | Resultados 2024 | Resultados 2025 | Año tras año |
|---|---|---|---|
| Volumen de ventas al por mayor | 865.723 unidades | 803.687 unidades | ▲7.2% |
| Ventas al por menor | 889.680 unidades | 833.702 unidades | ▲6.3% |
| Número de unidades producidas | 1.196.664 unidades | 1.147.600 unidades | ▲4.1% |
| Número de importaciones de vehículos terminados | 97.010 unidades | 176.593 unidades | +82.0% |
Factores macroeconómicos como el aumento de las tasas de interés, las presiones inflacionarias y la desaceleración del crecimiento económico están detrás de la contracción del mercado.
Sin embargo, lo que es digno de mención es que Aumento del 82,0% en las importaciones de vehículos terminados Este es un caso atípico.
Qué significa un aumento de las importaciones
El hecho de que las importaciones hayan aumentado un +82,0% mientras que la producción nacional ha disminuido un ▲4,1% muestra claramente que la ofensiva por los vehículos terminados procedentes del extranjero (principalmente China) está en pleno apogeo.
Esta cifra puede considerarse una señal importante de que el entorno competitivo en el mercado indonesio está cambiando fundamentalmente.
Análisis JETRO Como se señaló, el fin del sistema de incentivos fiscales para los BEV (vehículos eléctricos de batería) importados a fines de 2025 provocó una avalancha de demanda en diciembre, y un solo mes alcanzó un máximo histórico de 94.100 unidades.
Los cinco fabricantes de automóviles japoneses 『colapso total』── cayeron por debajo del año anterior
Las cinco marcas principales tienen dificultades
El año 2025 ha sido una pesadilla para la marca automovilística japonesa, que desde hace tiempo cuenta con una cuota de mercado superior al 90%.
Estadísticas de GAIKINDO Según el informe, las cinco principales marcas registraron un descenso interanual.
| marca | Venta al por mayor 2024 | Venta al por mayor 2025 | Año tras año | Compartir cambio |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | 288.982 unidades | 250.431 unidades | ▲13.3% | 33.4% → 31.2% |
| Daihatsu | 163.032 unidades | 130.677 unidades | ▲19.8% | 18.8% → 16.3% |
| Honda | 94.742 unidades | 56.500 unidades | ▲40.4% | 10.9% → 7.0% |
| Motores Mitsubishi | 80.452 unidades | 71.781 unidades | ▲10.8% | 9.3% → 8.9% |
| Suzuki | 73.348 unidades | 66.345 unidades | ▲9.5% | 8.5% → 8.3% |
La caída del 40% de Honda indica 『colapso en el rango de precios medios』
Especialmente grave es la caída del ▲40,4% de Honda.
Las cifras sugieren una rápida pérdida de competitividad en el mercado.
Esto pone de relieve cómo los sedanes y SUV especiales de gama media de Honda están siendo erosionados por vehículos fabricados en China repletos de funciones y con precios competitivos.
La participación combinada de Toyota y Daihatsu también cambia con respecto a su sólida estructura anterior 47,5% 1999, y la falta de mayoría se está convirtiendo en la norma.
Se estima que la participación total de los coches japoneses ha caído a alrededor del 70% y el fin de la "era de los coches japoneses más fuertes" se está convirtiendo en una realidad.
Declaración de crisis del vicepresidente de Toyota
Esta situación está simbolizada por Comentarios del vicepresidente de Toyota Motor Corporation Indonesia, Bob Adamu Lo es.
"Actualmente estamos en un nivel crítico en el que la utilización de las fábricas ha caído a alrededor del 50 por ciento y estamos alcanzando el punto de equilibrio", dijo.
Esto significa que hemos entrado en una fase en la que se cuestiona la continuidad del negocio en sí, no sólo una disminución de la participación.
La situación en la que incluso una empresa tan grande como Toyota tiene que reconocer públicamente sus problemas en el mercado indonesio puede considerarse una seria advertencia para toda la industria automovilística japonesa.
El BYD chino 『Blitzkrieg』── ya se encuentra entre los cinco primeros rangos
El fenomenal crecimiento de BYD
El grupo de marcas de vehículos eléctricos, principalmente chinas, está asumiendo la cuota de mercado de los coches japoneses.
En particular El crecimiento de BYD ha sido fenomenal y ha estado a punto de entrar entre los cinco primeros poco tiempo después de entrar al mercado.
| marca | Venta al por mayor 2024 | Venta al por mayor 2025 | Año tras año | Compartir | Características |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD | 15.429 unidades | 46.711 unidades | +202.7% | 5.8% | Especialista en vehículos eléctricos, importador |
| Chery (Chery) | 9.191 unidades | 19.391 unidades | +111.0% | 2.4% | El principal SUV de China se fortalece |
| VinFast (VinFast) | ─ | 10.886 unidades | Nuevo | 1.4% | Vietnam EV, todas las cantidades importadas |
| DENZA (impulso creciente) | ─ | 7.474 unidades | Nuevo | 0.9% | Marca de lujo BYD |
| AION | 1.240 unidades | 6.839 unidades | +451.5% | 0.9% | Serie de automóviles EV de Guangzhou |
Byd solo Cuota de mercado 5,8% Yo gané.
La participación combinada de las marcas de vehículos eléctricos chinas y emergentes ha alcanzado alrededor del 15%, posicionándolas como "actores clave" en lugar de "actores de nicho".
『Ofensiva bursátil』 presenta una estrategia de control de mercado al estilo chino
Cabe destacar que el número de importaciones de BYD supera con creces el número de unidades mayoristas.
Esto presagia una ofensiva del mercado debido a la acumulación de inventario, y se espera que una mayor competencia de precios se intensifique en 2026.
El fabricante chino ha adoptado la estrategia de "primero importar vehículos terminados baratos para dominar el mercado y aumentar el conocimiento de la marca, y luego pasar a la producción local"
Este método también puede considerarse una versión moderna de la estrategia que alguna vez llevó a los fabricantes japoneses a tener éxito en el mercado del sudeste asiático.
Tres impulsores del cambio estructural
Cambios en los vehículos eléctricos y vientos de cola en las políticas
Los incentivos para vehículos eléctricos del gobierno indonesio (incentivos fiscales y subsidios) están claramente funcionando a favor de los chinos.
Ventas anuales por combustible Mirándolo bien, los cambios estructurales son claros.
| Tipo de combustible | Número de unidades vendidas en 2025 | Compartir |
|---|---|---|
| coche de gasolina | 455.948 unidades | 56.7% |
| BEV | 103.930 unidades | 12.9% |
| Coche diésel | 173.240 unidades | 21.6% |
| VHE | 65.323 unidades | 8.1% |
| PHEV | 5.235 unidades | 0.7% |
La proporción de vehículos eléctricos de batería 12,9% Sólo en diciembre alcanzó un máximo histórico de 21.820 unidades.
Los vehículos híbridos y con motor de combustión interna, que son las especialidades de los fabricantes de automóviles japoneses, están en desventaja tanto en términos de precio como de política.
Realizar la destrucción de precios
Un aumento del 82% en las importaciones de vehículos terminados muestra que los fabricantes chinos están aprovechando su participación de mercado utilizando la "destrucción de precios" como arma.
Los vehículos eléctricos y SUV fabricados en China son un 20〜30% más baratos que los automóviles japoneses con especificaciones similares y vienen de serie con funciones más avanzadas (como grandes paneles táctiles y asistencia a la conducción autónoma).
Las preferencias de los consumidores están cambiando rápidamente de los "automóviles japoneses confiables" a los "vehículos eléctricos chinos avanzados y asequibles"
Este cambio se considera irreversible.
Ampliación del mercado de coches usados
Instituto de Investigación Económica y Social, Universidad de Indonesia (LPEM) Según el informe, el mercado de coches nuevos se mantendrá en poco más de 800.000 unidades, mientras que las ventas de coches usados en 2024 alcanzarán los 1,8 millones de unidades.
La realidad de que los consumidores están migrando al mercado de automóviles usados debido al aumento de los precios de los automóviles nuevos y la incertidumbre económica también está ejerciendo presión sobre las ventas de automóviles nuevos entre los fabricantes japoneses.
Escenario de 2026 y más allá ──se dejan opciones para los fabricantes de automóviles japoneses
Escenario pesimista: los 3 mejores de BYD
Si continúan las tasas de crecimiento actuales (+202%), BYD superará a Honda y Mitsubishi Motors en 2026 3o en cuota de mercado Se considera probable que surja en.
La proporción de automóviles japoneses caerá al rango del 60% y la premisa misma del "dominio del automóvil japonés" colapsará.
Previsión realista: mayor contracción y reestructuración del mercado
"Se necesitan urgentemente medidas de estímulo efectivas para estimular la industria", dijo Putu Juli Ardika, presidente de GAIKINDO.
Sin embargo, si las medidas de apoyo del gobierno no funcionan lo suficientemente bien, se espera que el mercado se contraiga otro 5〜10% aproximadamente.
En este entorno, algunos fabricantes pueden verse obligados a reducir el tamaño de sus líneas de producción o revisar (incluso retirar) sus operaciones en Indonesia.
Soluciones restantes para las empresas japonesas
Las siguientes medidas se consideran urgentes para que los fabricantes japoneses sobrevivan.
①Acelerar la adopción de vehículos eléctricos
Puede que sea demasiado tarde, pero necesitamos urgentemente ampliar nuestra asequible línea BEV.
Deberíamos darnos prisa y traer modelos globales como el bZ4X de Toyota y el e:NY de Honda a Indonesia.
②Una revisión fundamental de la estrategia de precios
La estrategia de "alta calidad, alto precio" ya no funciona para la clase media.
Necesitamos lograr un rango de precios que pueda competir con las fuerzas chinas reduciendo costos y mejorando las tasas de adquisiciones locales.
③Optimización de la producción dentro de la ASEAN
Es importante revisar el reparto de la producción con Tailandia y Vietnam y buscar economías de escala.
La optimización por sí sola en Indonesia tiene limitaciones.
④o 『retirada estratégica』
Desafortunadamente, no todos los fabricantes sobreviven.
Si no se espera que la participación de mercado se recupere, una decisión temprana de salir y redirigir los recursos de gestión a otros mercados puede ser una opción.
Esto sucede en toda la ASEAN 『un microcosmos del futuro』
Indonesia no es un caso especial
Esta vez, los cambios en el mercado indonesio no son en modo alguno un caso único.
Se están produciendo cambios estructurales similares en otros mercados importantes de la ASEAN, incluidos Tailandia, Vietnam y Malasia.
Tailandia :BYD entrará en el top 10 en 2024, con una participación total de marcas chinas superior al 10%.
Vietnam :El VinFast local está dominando el mercado de vehículos eléctricos y la participación de los automóviles japoneses está disminuyendo rápidamente.
Malasia :La política del gobierno para proteger los vehículos de producción nacional y las medidas para promover los vehículos eléctricos han socavado el dominio de los vehículos japoneses.
De los motores de combustión interna a los vehículos eléctricos, de Japón a China
Esto no es sólo un cambio en la cuota de mercado, De los motores de combustión interna a los vehículos eléctricos , De Japón a China Es un cambio de paradigma histórico con un cambio de iniciativa.
La industria automotriz japonesa se enfrenta a la realidad de que las ventajas competitivas de "calidad", "confiabilidad" y "servicio posventa" que ha cultivado durante las últimas décadas no funcionarán bien bajo las reglas del nuevo juego de los vehículos eléctricos.
resumen
Las estadísticas del mercado automovilístico indonesio de 2025 marcaron un punto de inflexión histórico, marcando el final de la "era del automóvil japonés más fuerte"
Las cifras de una caída del 40% en Honda, una explosión del 200% en BYD y un aumento del 82% en las importaciones de vehículos terminados muestran claramente que ya no se trata de un fenómeno temporal sino de un cambio tectónico estructural.
Para las empresas japonesas, una mera estrategia de "protección" ya no es suficiente.
Existe una necesidad urgente de acelerar la implementación de vehículos eléctricos, reevaluar las estrategias de precios y, sobre todo, adaptarse a las "necesidades cambiantes del mercado"
En mi propio trabajo de apoyo a las empresas en la región de la ASEAN, he sido testigo de primera mano de las dificultades que enfrentan muchas empresas japonesas para responder al cambio.
Pero sólo las empresas que enfrentan esta dura realidad y actúan rápidamente creen que pueden sobrevivir la próxima década.
Esperamos que 2026 sea un momento crucial para la supervivencia.
Los cambios que se están produciendo en el mercado indonesio son un espejo que refleja el futuro no sólo de la ASEAN sino también de la industria automotriz mundial.
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