✅ 粗略地說
📉 2025年印尼汽車市場將低於去年，所有日本車廠 均為——豐田減13.3%，大發減19.8%，本田減40.4%。
🚗 中國比亞迪上漲202.7%，市場份額提升5.8%， 成品車進口量增長82%，「價格崩潰」全面展開
⚡ 日本汽車市場佔有率即將跌破70% ——這個曾經擁有超過90%的日本重鎮崩潰，2026年將進行進一步的結構轉型
🔮 這是東協將發生的「未來縮影 」——泰國、越南和馬來西亞也正經歷類似的地殼變化
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介紹
本文將根據最新數據，詳細說明2025年印尼汽車市場發生的劇烈結構性變化。
印尼汽車製造商協會（GAIKINDO：Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia）於2026年1月13日公布的2025年全年統計數據對日本汽車製造商來說極為嚴峻。
隨著整體市場萎縮，長期主導市場的日本汽車佔有率迅速下滑，而中國電動車品牌正經歷爆炸性成長。
我本人多年來一直參與東協地區的商業支援工作，我相信這次變化不僅是商業週期，更是汽車產業的歷史性轉捩點。
本文將解讀這場「地殼變動」的實際情況，並探討日本企業面臨的挑戰及其未來展望。
整體市場收縮與「進口異常激增」
2025年將是市場連續第二年收縮
2025年印尼汽車市場較前一年明顯呈現下滑趨勢。 根據GAIKINDO統計，主要指標如下：
| 指標 | 2024年賽果 | 2025年選舉結果 | 年復一年 |
|---|---|---|---|
| 批發銷售量 | 865,723 輛 | 803,687 輛 | ▲7.2% |
| 零售銷售 | 889,680 台 | 833,702 輛 | ▲6.3% |
| 產量 | 1,196,664 輛 | 1,147,600 單位 | ▲4.1% |
| 完成車輛輸入數量 | 97,010 輛 | 176,593 輛 | +82.0% |
市場收縮主要由利率上升、通膨壓力及經濟成長放緩等宏觀經濟因素所驅動。
然而，值得注意的是成品車進口量增長了82.0%。
進口激增意味著什麼
進口量增長+82.0%，而國內生產下降4.1%，清楚顯示來自海外（主要是中國）的成品車攻勢正在全面展開。
此數字可視為印尼市場競爭格局正從根本改變的重要信號。
正如JETRO分析指出，2025年底進口電動車（BEV）稅收優惠結束，導致12月需求急增，單月創下94,100輛的歷史新高。
日本汽車製造商「全面崩潰」──前一年五家公司均破產
五大品牌都在掙扎
對於長期擁有超過90%市佔率的日本汽車品牌來說，2025年簡直是一場噩夢。
根據GAIKINDO統計，五大品牌皆錄得年比年下滑。
| 品牌 | 2024 年的批發 | 2025 年的批發 | 年復一年 | 股價波動 |
|---|---|---|---|---|
| 豐田 | 288,982 輛 | 250,431 輛 | ▲13.3% | 33.4% → 31.2% |
| 大發 | 163,032 輛 | 130,677 輛 | ▲19.8% | 18.8% → 16.3% |
| 本田 | 94,742 輛 | 56,500 輛 | ▲40.4% | 10.9% → 7.0% |
| 三菱 | 80,452 台 | 71,781 輛 | ▲10.8% | 9.3% → 8.9% |
| 鈴木 | 73,348 輛 | 66,345 輛 | ▲9.5% | 8.5% → 8.3% |
本田40%的下跌顯示出「中價位崩潰」
尤其嚴重的是本田股價下跌了40.4%。
此數字顯示市場競爭力迅速流失。
這凸顯了本田中價位轎車和SUV在這方面表現優異的事實，正逐漸被配備多元且價格具競爭力的中國製造車輛所取代。
豐田與大發的總市佔率也從曾經穩健的系統降至47.5%，而多數分店破裂已成為常態。
據估計，日本車整體的佔比已降至約70%，「日本車時代」的終結正逐漸成為現實。
豐田副總裁的批評言論
這種情況由豐田汽車印尼副總裁鮑勃·亞當的言論所象徵。
他說：「我們目前處於關鍵水準，工廠使用率降至約50%，達到損益平衡點。」
這意味著我們已進入一個階段，企業持續性本身也受到質疑，而不僅僅是市場佔有率的下滑。
即使是像豐田這樣的公司，也被迫公開承認其在印尼市場的困境，這對整個日本汽車產業來說，是嚴重的警示。
中國的「閃電戰入侵」——比亞迪已經位居前五名
比亞迪驚人的成長
日本汽車的市場份額主要由電動車品牌佔據，主要為中國品牌。
比亞迪的成長尤其驚人，市場停留時間短且接近前五名。
| 品牌 | 2024 年的批發 | 2025 年的批發 | 年復一年 | 分享 | 特色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 比亞迪 | 15,429 輛 | 46,711 輛 | +202.7% | 5.8% | 專精於電動車，主要是進口商 |
| 奇瑞 | 9,191 輛 | 19,391 輛 | +111.0% | 2.4% | 中國主要加強SUV |
| VinFast | ─ | 10,886 台 | 新 | 1.4% | 越南電動車，全部進口 |
| 丹札 | ─ | 7,474 台 | 新 | 0.9% | 比亞迪豪華品牌 |
| 艾昂 | 1,240 輛 | 6,839 輛 | +451.5% | 0.9% | 廣州汽車電動車 |
僅比亞迪就獲得了5.8%的市佔率。
中國及新興電動車品牌的總份額已達約15%，確立其為「主要玩家」而非「利基企業」。
「庫存攻勢」展現了中國式的市場控制策略
值得注意的是，比亞迪的進口量遠超過批發量。
這是市場因庫存累積而發起攻勢的前奏，預計2026年價格競爭將進一步加劇。
中國製造商採取「先進口廉價成品車主導市場並提升品牌知名度，然後轉向本地生產」的策略。
此技術亦可視為日本製造商在東南亞市場成功策略的現代版本。
結構性變革的三大驅動因素
電動車轉型與政策順風
印尼政府的優惠政策（稅收優惠和補貼）顯然對中國玩家有利。
從年度燃油銷售量來看，結構性變化顯而易見。
| 燃料類型 | 2025 年的銷售量 | 分享 |
|---|---|---|
| 汽油車 | 455,948 台 | 56.7% |
| 貝維 | 103,930 輛 | 12.9% |
| 柴油車輛 | 173,240 輛 | 21.6% |
| HEV | 65,323 輛 | 8.1% |
| 插電式混合動力車 | 5,235 輛 | 0.7% |
純電動車的比例達到12.9%，僅12月就創下21,820輛的歷史新高。
日本車廠擅長的混合動力與內燃機車輛，在價格與政策上處於劣勢。
價格破壞的實現
成品車進口量增長82%，顯示中國製造商正以「價格破壞」作為武器搶佔市場份額。
中國電動車與SUV比同規格的日本車便宜20-30%，並標配先進配備（如大型觸控面板與自動駕駛輔助）。
消費者偏好正迅速從「可靠的日本車」轉向「先進且價格合理的中國電動車」。
此變更被視為不可逆轉。
二手車市場的擴展
根據經濟與社會研究所（LPEM）的資料，新車市場目前徘徊在剛超過80萬輛，而2024年的二手車銷售量則達到180萬輛。
消費者因新車價格飆升及經濟不確定性而轉向二手車市場，這也是日本製造商新車銷售面臨壓力的因素之一。
2026年後情境：日本汽車製造商所剩餘的選擇權
悲觀情境：比亞迪進入前三名
若目前成長率（+202%）持續，比亞迪很可能在2026年超越本田與三菱汽車，躍升至市場佔有率第三。
日本車的佔比將降至60%，「日本車霸權」的前提也將崩潰。
現實預測：市場進一步收縮與重組
GAIKINDO主席Putu Juri Ardika表示：「迫切需要有效的刺激措施以振興產業。」
然而，如果政府支持措施效果不佳，市場預計將再萎縮5-10%。
在此環境下，部分製造商可能被迫縮減生產線，或大幅檢視（包括撤回）印尼業務。
日本企業剩餘的解決方案
為了讓日本製造商生存，以下措施被視為迫切。
（1） 加速電動車引進
或許已經太晚，但我們必須緊急擴充電動車產品線，選擇負擔得起的車型。
我們應該加快推出全球車型，如豐田的bZ4X和本田的e：NY在印尼。
（2） 定價策略的基本檢討
「高品質、高價」的策略對中產階級已不再適用。
透過降低成本和提高本地採購率，我們需要達到能與中國競爭對手競爭的價格區間。
（3） 東協地區生產的優化
檢視與泰國及越南的生產分工並追求規模經濟非常重要。
僅在印尼，優化本身就有極限。
（4） 或「策略性撤退」判決
可惜的是，並非所有製造商都能存活。
若市場佔有率無法恢復，一種選擇是決定提前退出並將管理資源轉向其他市場。
這是整個東協將發生的「未來縮影」
印尼並非特例
印尼市場的這種變化絕非特殊案例。
類似的結構性變革也在泰國、越南和馬來西亞等其他主要東協市場中進行。
泰國：比亞迪於2024年進入前十名，中國品牌佔比超過10%。
越南：本地VinFast橫掃電動車市場，日本車的佔有率迅速下滑。
馬來西亞：政府保護國產汽車及推廣電動車的政策，正在動搖日本車的主導地位。
從內燃機到電動車，從日本到中國
這不僅是市佔率的波動，更是歷史性的範式轉移，領導權從內燃機轉向電動車，從日本轉向中國。
日本汽車產業面臨現實：過去幾十年來培養出的品質、可靠性與售後服務競爭優勢，在新電車規則下並不奏效。
概括
印尼2025年汽車市場統計數據標誌著歷史性的轉折點，標誌著「日本領先汽車時代」的結束。
本田暴跌40%，比亞迪暴增200%，以及成品車進口量增加82%的數據，清楚顯示這些不再是暫時現象，而是結構性的地殼變化。
對日本企業而言，單純的「防禦性」策略已不再足夠。
迫切需要加速電動車引進、檢視定價策略，最重要的是，適應「不斷變化的市場需求」。
在我自己在東協地區從事商業支援的工作中，我見證了許多日本企業在應對變革時的掙扎。
但我們相信，只有能夠迅速面對這殘酷現實並採取行動的公司，才能在未來十年存活下來。
我預期2026年將是生存的關鍵時刻。
印尼市場的變化可說是汽車產業未來的鏡子，不僅映照東協，也涵蓋全球汽車產業。
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