✅ En gros
📉 Tous les constructeurs automobiles japonais présents sur le marché automobile indonésien tomberont en dessous de l’année précédente en 2025
🚗 China BYD gagne 202,7 % pour gagner 5,8 % de part de marché
⚡ 70 % des voitures japonaises devant la fissure
🔮 Cela se produit dans toute l’ASEAN 『un microcosme du futur』
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Introduction
Cette fois, nous fournirons une explication détaillée des changements structurels spectaculaires survenus sur le marché automobile indonésien en 2025, sur la base des dernières données.
Association indonésienne des constructeurs automobiles (GAIKINDO : Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia) Les statistiques pour l’ensemble de l’année 2025 publiées le 13 janvier 2026 ont été extrêmement difficiles pour les constructeurs automobiles japonais.
À mesure que le marché global se rétrécit, la part des voitures japonaises qui dominent le marché depuis de nombreuses années diminue rapidement et les marques chinoises de véhicules électriques connaissent une croissance explosive.
Ayant moi-même participé pendant de nombreuses années au soutien des entreprises de la région de l’ASEAN, je considère ce changement non seulement comme un cycle économique, mais aussi comme un tournant historique dans l’industrie automobile.
Dans cet article, nous interpréterons la réalité de ce « changement tectonique » des chiffres et considérerons les défis auxquels sont confrontées les entreprises japonaises et leurs perspectives d’avenir.
une contraction du marché global et 『une augmentation anormale des importations』
2025 marque la deuxième année consécutive de contraction du marché
Le marché automobile indonésien connaîtra clairement une contraction en 2025, après l’année précédente. Statistiques de GAIKINDO Selon le rapport, les indicateurs clés sont les suivants :
| Indicateur | Résultats 2024 | Résultats 2025 | Année après année |
|---|---|---|---|
| Volume des ventes en gros | 865 723 unités | 803 687 unités | ▲7.2% |
| Ventes au détail | 889 680 unités | 833 702 unités | ▲6.3% |
| Nombre d'unités produites | 1 196 664 unités | 1 147 600 unités | ▲4.1% |
| Nombre d'importations de véhicules finis | 97 010 unités | 176 593 unités | +82.0% |
Des facteurs macroéconomiques tels que la hausse des taux d’intérêt, les pressions inflationnistes et le ralentissement de la croissance économique sont à l’origine de la contraction du marché.
Cependant, ce qui est remarquable, c'est que Augmentation de 82,0 % des importations de véhicules finis Il s’agit d’une valeur aberrante.
Ce que signifie une augmentation des importations
Le fait que les importations soient en hausse de +82,0 % alors que la production intérieure est en baisse ▲4,1 % montre clairement que l'offensive en faveur des véhicules finis en provenance de l'étranger (principalement de Chine) bat son plein.
Ce chiffre peut être considéré comme un signal important indiquant que l’environnement concurrentiel sur le marché indonésien est en train de changer fondamentalement.
Analyse JETRO Comme indiqué, la fin du système d’incitation fiscale pour les BEV (véhicules électriques à batterie) importés fin 2025 a entraîné une ruée vers la demande en décembre, un seul mois atteignant un niveau record de 94 100 unités.
Les cinq constructeurs automobiles japonais 『effondrement total』── sont tombés en dessous de l'année précédente
Les cinq grandes marques sont en difficulté
L’année 2025 a été un cauchemar pour la marque automobile japonaise, qui détient depuis longtemps une part de marché de plus de 90 %.
Statistiques de GAIKINDO Selon le rapport, les cinq grandes marques ont enregistré une baisse d’une année sur l’autre.
| marque | Vente en gros 2024 | Vente en gros 2025 | Année après année | Partager la monnaie |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | 288 982 unités | 250 431 unités | ▲13.3% | 33.4% → 31.2% |
| Daihatsu | 163 032 unités | 130 677 unités | ▲19.8% | 18.8% → 16.3% |
| Honda | 94 742 unités | 56 500 unités | ▲40.4% | 10.9% → 7.0% |
| Moteurs Mitsubishi | 80 452 unités | 71 781 unités | ▲10.8% | 9.3% → 8.9% |
| Suzuki | 73 348 unités | 66 345 unités | ▲9.5% | 8.5% → 8.3% |
La baisse de 40 % de Honda indique 『un effondrement de la fourchette de prix moyenne』
La baisse de ▲40,4 % de Honda est particulièrement grave.
Les chiffres suggèrent une perte rapide de compétitivité sur le marché.
Cela met en évidence la manière dont les berlines et SUV de milieu de gamme spécialisés de Honda sont érodés par des véhicules chinois riches en fonctionnalités et à prix compétitifs.
La part combinée de Toyota et Daihatsu change également par rapport à leur structure solide précédente 47,5% 1999, et l’absence de majorité devient la norme.
On estime que la part globale des voitures japonaises est tombée à environ 70 % et que la fin de « l’ère des voitures japonaises les plus puissantes » devient une réalité.
Déclaration de crise du vice-président de Toyota
Cette situation est symbolisée par Remarques du vice-président de Toyota Motor Corporation Indonesia, Bob Adamu C'est vrai.
« Nous sommes actuellement à un niveau critique où l'utilisation des usines est tombée à environ 50 pour cent et nous atteignons le seuil de rentabilité », a-t-il déclaré.
Cela signifie que nous sommes entrés dans une phase où la continuité des activités elle-même est remise en question, et pas seulement une baisse de part.
La situation dans laquelle même une entreprise aussi grande que Toyota doit reconnaître publiquement ses difficultés sur le marché indonésien peut être considérée comme un sérieux avertissement pour l’ensemble de l’industrie automobile japonaise.
Le BYD chinois 『Blitzkrieg』── se situe déjà dans le top cinq
La croissance phénoménale de BYD
Le groupe de marques de véhicules électriques, principalement chinoises, prend la part de marché des voitures japonaises.
En particulier La croissance de BYD a été phénoménale et est sur le point d’entrer dans le top cinq peu de temps après son entrée sur le marché.
| marque | Vente en gros 2024 | Vente en gros 2025 | Année après année | Partager | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDE | 15 429 unités | 46 711 unités | +202.7% | 5.8% | Spécialiste des véhicules électriques, importateur |
| Chery (Chery) | 9 191 unités | 19 391 unités | +111.0% | 2.4% | Le principal SUV chinois se renforce |
| VinFast (VinFast) | ─ | 10 886 unités | Nouveau | 1.4% | Vietnam EV, toutes les quantités importées |
| DENZA (élan croissant) | ─ | 7 474 unités | Nouveau | 0.9% | Marque de luxe BYD |
| AION | 1 240 unités | 6 839 unités | +451.5% | 0.9% | Série automobile EV de Guangzhou |
BYD seul Part de marché 5,8 % J'ai gagné.
La part combinée des marques chinoises et émergentes de véhicules électriques a atteint environ 15 %, les positionnant comme des « acteurs clés » plutôt que comme des « acteurs de niche ».
『Stock Offensive』 présente une stratégie de contrôle du marché de style chinois
Il convient de noter que le nombre d’importations de BYD dépasse de loin le nombre d’unités de gros.
Cela laisse présager une offensive de marché en raison de l’accumulation de stocks, et la concurrence sur les prix devrait s’intensifier en 2026.
Le constructeur chinois a adopté la stratégie consistant à « d'abord importer des véhicules finis bon marché pour dominer le marché et accroître la notoriété de la marque, puis passer à la production locale »
Cette méthode peut également être considérée comme une version moderne de la stratégie qui a autrefois conduit les fabricants japonais à réussir sur le marché de l’Asie du Sud-Est.
Trois moteurs du changement structurel
Changements dans le secteur des véhicules électriques et vents contraires politiques
Les incitations du gouvernement indonésien en faveur des véhicules électriques (incitations fiscales et subventions) jouent clairement en faveur des Chinois.
Ventes toute l'année par carburant À y regarder de plus près, les changements structurels sont évidents.
| Type de carburant | Nombre d'unités vendues en 2025 | Partager |
|---|---|---|
| voiture à essence | 455 948 unités | 56.7% |
| BEV | 103 930 unités | 12.9% |
| Voiture diesel | 173 240 unités | 21.6% |
| VHE | 65 323 unités | 8.1% |
| PHEV | 5 235 unités | 0.7% |
La part des BEV 12,9 % Il a atteint un niveau record de 21 820 unités rien qu'en décembre.
Les véhicules hybrides et à moteur à combustion interne, qui sont les spécialités des constructeurs automobiles japonais, sont désavantagés tant en termes de prix que de politique.
Réaliser la destruction des prix
Une augmentation de 82 % des importations de véhicules finis montre que les constructeurs chinois s'emparent de parts de marché en utilisant la « destruction des prix » comme arme.
Les véhicules électriques et SUV fabriqués en Chine sont 20〜30 % moins chers que les voitures japonaises ayant des spécifications similaires et sont dotés en standard de fonctionnalités plus avancées (telles que de grands écrans tactiles et une assistance à la conduite autonome).
Les préférences des consommateurs évoluent rapidement, passant de « voitures japonaises fiables » à des « véhicules électriques chinois avancés et abordables »
Ce changement est considéré comme irréversible.
Élargir le marché des voitures d’occasion
Institut de recherche économique et sociale, Université d'Indonésie (LPEM) Selon le rapport, le marché des voitures neuves restera à un peu plus de 800 000 unités, tandis que les ventes de voitures d'occasion en 2024 atteindront 1,8 million d'unités.
La réalité selon laquelle les consommateurs se tournent vers le marché des voitures d’occasion en raison de la hausse des prix des voitures neuves et de l’incertitude économique exerce également une pression sur les ventes de voitures neuves parmi les constructeurs japonais.
Scénario 2026 et au-delà ──choix laissés aux constructeurs automobiles japonais
Scénario pessimiste : le top 3 de BYD
Si les taux de croissance actuels (+202 %) se poursuivent, BYD dépassera Honda et Mitsubishi Motors en 2026 3ème en part de marché On considère qu’il est probable qu’il émerge.
La part des voitures japonaises tombera à 60 % et le principe même de la « domination automobile japonaise » s’effondrera.
Prévisions réalistes : nouvelle contraction et restructuration du marché
« Des mesures de relance efficaces pour stimuler l'industrie sont nécessaires de toute urgence », a déclaré Putu Juli Ardika, président de GAIKINDO.
Toutefois, si les mesures de soutien gouvernementales ne fonctionnent pas suffisamment bien, le marché devrait encore se contracter d’environ 5〜10 %.
Dans cet environnement, certains fabricants pourraient être contraints de réduire la taille de leurs lignes de production ou de réorganiser (y compris en retirant) leurs opérations indonésiennes.
Solutions restantes pour les entreprises japonaises
Les mesures suivantes sont considérées comme urgentes pour la survie des fabricants japonais.
①Accélérer l’adoption des véhicules électriques
Il est peut-être trop tard, mais nous devons de toute urgence élargir notre gamme de véhicules électriques abordables.
Nous devrions nous dépêcher d’amener des modèles mondiaux comme le bZ4X de Toyota et le e:NY de Honda en Indonésie.
②Une refonte fondamentale de la stratégie de tarification
La stratégie « haute qualité, prix élevé » ne fonctionne plus pour la classe moyenne.
Nous devons parvenir à une fourchette de prix capable de concurrencer les forces chinoises en réduisant les coûts et en améliorant les taux d’approvisionnement locaux.
③Optimisation de la production au sein de l'ASEAN
Il est important de revoir le partage de la production avec la Thaïlande et le Vietnam et de rechercher des économies d’échelle.
L’optimisation en Indonésie seule présente des limites.
④ou 『retrait stratégique』
Malheureusement, tous les fabricants ne survivent pas.
Si l’on ne s’attend pas à ce que la part de marché se redresse, une décision précoce de quitter le marché et de rediriger les ressources de gestion vers d’autres marchés peut être une option.
Cela se produit dans toute l’ASEAN 『un microcosme du futur』
L’Indonésie n’est pas un cas particulier
Cette fois, les changements survenus sur le marché indonésien ne constituent en aucun cas un cas unique.
Des changements structurels similaires sont en cours sur d’autres grands marchés de l’ASEAN, notamment la Thaïlande, le Vietnam et la Malaisie.
Thaïlande :BYD entrera dans le top 10 en 2024, avec une part totale de marques chinoises dépassant 10 %.
Vietnam :Le VinFast local domine le marché des véhicules électriques et la part des voitures japonaises diminue rapidement.
Malaisie :La politique du gouvernement visant à protéger les véhicules produits localement et les mesures visant à promouvoir les véhicules électriques ont miné la domination des véhicules japonais.
Des moteurs à combustion interne aux véhicules électriques, du Japon à la Chine
Il ne s’agit pas seulement d’un changement de part de marché, Des moteurs à combustion interne aux véhicules électriques , Du Japon à la Chine Il s’agit d’un changement de paradigme historique avec un changement d’initiative.
L’industrie automobile japonaise est confrontée à la réalité : les avantages concurrentiels de « qualité », de « fiabilité » et de « service après-vente » qu’elle a cultivés au cours des dernières décennies ne fonctionneront pas bien selon les règles du nouveau jeu des véhicules électriques.
résumé
Les statistiques du marché automobile indonésien de 2025 ont marqué un tournant historique, marquant la fin de « l'ère de la voiture japonaise la plus puissante »
Les chiffres d’une chute de 40 % chez Honda, d’une explosion de 200 % chez BYD et d’une augmentation de 82 % des importations de véhicules finis montrent clairement qu’il ne s’agit plus d’un phénomène temporaire mais d’un changement tectonique structurel.
Pour les entreprises japonaises, une simple stratégie de « protection » ne suffit plus.
Il est urgent d’accélérer le déploiement des véhicules électriques, de réévaluer les stratégies de tarification et, surtout, de s’adapter aux « besoins changeants du marché »
Dans mon propre travail de soutien aux entreprises de la région ASEAN, j’ai été témoin direct des difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses entreprises japonaises pour répondre au changement.
Mais seules les entreprises qui font face à cette dure réalité et agissent rapidement croient pouvoir survivre à la prochaine décennie.
Nous espérons que 2026 sera un moment crucial pour la survie.
Les changements qui se produisent sur le marché indonésien sont un miroir qui reflète l’avenir non seulement de l’ASEAN mais aussi de l’industrie automobile mondiale.
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